公海客戶,可以理解為暫存客戶的資源池,方便銷售人員管理和分配客戶跟進。
操組員在公海客戶里點擊跟進客戶,可引入到客戶資料,并且業務員自動讀取為當前操作員。
客戶資料里的客戶,若不需要跟進,可以一鍵返回公海。
系統參數也可以開啟設置N個月沒有跟進客戶后,會自動把客戶返回公海,判斷是否有跟進是以客戶跟進事件的記錄。
注意:【公海客戶】與【客戶資料】【供應商資料】共同關聯一家公司,若新增某家公司時提示重復,需要注意檢查這三個模塊及它們對應的回收站。









