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新頁ERP流程審批操作手冊

本文檔詳細說明新頁ERP流程審批的完整操作步驟，包含基礎開啟、模板創建、流程配置、審批處理及常見問題，可直接用于員工培訓及日常操作參考。

一、準備工作：開啟手動審核（基礎前提）

流程審批的核心前提是關閉“自動審核”、開啟“手動審核”，支持全局開啟或單模塊開啟，推薦單模塊開啟（避免影響無需審批的業務單據）。
1.1 全局開啟（所有模塊均啟用審批）

1.登錄新頁ERP，進入【系統維護】→【系統參數】→【基礎設定】；

2.找到“自動審核”參數，將參數值由“0”改為“1”（0=自動審核，1=手動審核）；
3.注銷當前賬號，重新登錄系統，所有業務模塊將同步顯示“審核”按鈕，完成全局開啟。
1.2 單模塊開啟（推薦，精準適配需求）
1.進入目標業務模塊的單據列表（如【采購管理】→【采購訂單】）；
2.在單據列表空白處右鍵單擊，選擇【系統維護】→【開啟手動審核】；
3.在彈出的窗口中，勾選“手動審核”，點擊“確定”；
4.重啟新頁ERP客戶端，該模塊的單據將啟用手動審核，其他模塊不受影響。

二、創建審批模板（核心配置第一步）

審批模板是流程流轉的基礎，需根據業務場景（采購、銷售、費用等）創建對應模板，設置審批規則與通知方式。
2.1 新增審批模板

1.進入【消息模板】頁面，點擊“新增”，彈出模板編輯窗口；

或者可以在對應的模塊（例如采購訂單），【右鍵】---【系統維護】--【工作臺消息模板設定】也可以打開設置
2.填寫基礎信息：
模板名稱：明確易懂，如“采購訂單審批模板（金額分級）”；
模板類別：選擇對應業務模塊，如“采購管理”“銷售管理”“費用報銷”；
適用范圍：適用部門、角色（如采購部、財務部、采購經理、總經理），限制模板使用權限。
審批發起的觸發場景，按需選擇：保存時、審核時、反審核時、刪除時
2.2 模板流程設定（關鍵環節）
2.2.1 觸發條件設置
類型：下拉選擇，包含三種場景
通知：僅發送消息、下達單據，無需執行反饋。
任務下達：下達任務，需對方執行后反饋任務進度。
請求審批：需負責人審核通過后，單據才會生效。
默認負責人：可直接輸入（如 “張三”），也可點擊右側 “+” 按鈕選擇人員。
執行后反饋：勾選后，任務執行方需反饋任務進度。
允許更改負責人：勾選后，任務執行方可修改任務負責人。
閱讀后反饋：勾選后，任務接收方閱讀后需進行反饋。
字段查詢：可以看右邊名稱對應的字段。
任務主題：字段bs00302代表采購訂單編號，格式為[bs00302]請求審核，軟件會自動解析為 “XX 訂單編號請求審核”。
任務內容：可按實際需求輸入具體的審核執行內容。
2.2.2 審批類型選擇（按業務需求適配）
2.2.3 通知與預警配置
配置審批消息提醒，避免審批超時，提升效率：
1.消息提醒：勾選“微信通知”“APP通知”，綁定員工微信/新頁APP賬號，審批發起后，處理人將收到實時消息；
2.添加附件:添加附件可從本機電腦添加，附件會顯示到負責人的工作臺消息
3.確認審批申請沒問題后點擊保存發送。

三、發起與處理審批（實際操作環節）

3.1 發起審批（發起人操作）。

1.進入對應業務模塊，新增單據（如采購訂單），填寫完整單據信息（供應商、物、金額等）；
2.點擊“保存”，若模板設置為“保存后自動發起”，系統將自動觸發審批
3.發起后，可上傳附件（如采購合同、報價單），便于處理人查看審核依據。
3.2 處理審批（處理人操作）。
設置節點處理方式：
?同意：審批通過，自動流轉至下一節點（多級審批）或完成審批（一級審批）；
?拒絕：審批不通過，退回至發起人，發起人修改后可重新提交審批；
3.2.1 PC端處理。
1.登錄新頁ERP，進入【工作臺】；
2.找到待處理的審批單據，點擊單據名稱，查看單據詳情、附件及審批記錄；
3.點擊“同意”“拒絕”，填寫審批意見（如“同意采購”“駁回，物料規格有誤”）
4.處理完成后，系統自動將審批流轉至下一節點（同意）或退回發起人（駁回），并發送消息通知相關人員。
3.2.2 移動端處理（便捷高效）。
1.下載并登錄新頁ERP移動端APP，或綁定微信公眾號；
2.收到審批消息提醒后，點擊消息進入【待辦審批】列表；
3.點擊對應審批單據，查看詳情及附件，填寫審批意見；
4.點擊“同意”“拒絕”，處理完成后，流程自動流轉。
3.3 流程追蹤與管理（發起人/管理員操作）。
1.發起人：進入【我的工作臺】→【我發起的】，選擇對應審批，可實時查看當前審批節點、處理人、處理狀態；
2.撤銷審批：審批未通過任何節點前，發起人可點擊“撤銷”，終止審批流程，修改單據后重新發起；

四、常見業務場景審批配置示例

多個條件的審批流程，是做多個審批模板，然后通過條件控制，觸發滿足條件的流程；審批流程基本是保存時觸發，不需要更改。結合實際業務，提供2個高頻場景的審批配置示例，可直接參考配置：

示例1：采購訂單審批（多級+金額條件）。
1.模板名稱：采購訂單審批模板；
2.觸發條件：單據保存后手動發起審批；
3.審批流程：
?節點1：采購專員（發起人）提交審批；
?條件判斷：金額≤10萬 → 節點2：采購經理審批 → 節點3：財務審核 → 審批完成；
?條件判斷：金額＞10萬 → 節點2：采購經理審批 → 節點3：財務審核 → 節點4：總經理終審 → 審批完成；
?通知：采購經理、財務、總經理收到微信/APP提醒
金額＞10萬對應條件： [bs00314]<=100000
金額＞10萬對應條件： [bs00314]>100000
示例2：費用報銷審批（部門+金額）。
1.模板名稱：費用報銷審批模板；
2.觸發條件：單據保存后自動發起審批；
3.審批流程：
?節點1：報銷人（發起人）提交審批；
?節點2：報銷人所在部門經理審批；
?節點3：財務主管審核（核對票據真實性、金額準確性）；
?條件判斷：報銷金額＞5000元 → 節點4：總經理終審 → 節點5：財務付款 → 審批完成；
?條件判斷：報銷金額≤5000元 → 節點5：財務付款 → 審批完成。
部門是采購部，報銷金額大于5000 的流程審批模板對應條件：
'[st00402]'='采購部' and im08009>5000
部門是采購部，報銷金額小于等于5000 的流程審批模板對應條件：
'[st00402]'='采購部' and im08009<=5000

新頁ERP流程審批操作手冊

一、準備工作：開啟手動審核（基礎前提）

二、創建審批模板（核心配置第一步）

三、發起與處理審批（實際操作環節）

四、常見業務場景審批配置示例

二、創建審批模板（核心配置第一步）

三、發起與處理審批（實際操作環節）

四、常見業務場景審批配置示例